ROOT

In de root bevindt zich een aantal basisinstellingen. Het rootmenu klapt open wanneer u op het icoon links bovenin het scherm klikt.
 

Homepage
De homepage is het scherm dat verschijnt wanneer u hebt ingelogd. Via deze menuoptie komt u weer op de homepage. Het is mogelijk om de homepage aan te passen. Zo kan bijvoorbeeld ingesteld worden dat hier standaard het boekhoudprogramma wordt geopend. Hoe dit is in te richten staat beschreven bij Persoonlijke instellingen, zie onderwerp Navigatie.

Documenten
Via deze menuoptie komt u in de Document Manager. De werking hiervan is beschreven bij Document Manager.

Relaties
Via deze menuoptie komt u in het relatiebestand. Dit zijn dezelfde relaties die staan onder Stamgegevens > Algemeen > Relaties > Relaties. De mogelijkheden binnen de relaties worden hier uitgelegd.
Wanneer op het -icoon van een relatie klikt krijgt u de volgende opties:

• Openen van de relatiekaart
• Begeleidend schrijven aanmaken van een relatie
• Routebeschrijving naar de relatie
• Verwijderen relatie

Relatie overzicht
Via deze menuoptie krijgt u een uitdraai van de n.a.w. gegevens van alle relaties met eventuele contactpersonen.

Persoonlijke instellingen
Via deze menuoptie kunt u uw persoonlijke instellingen wijzigen. Dit wordt hier uitgelegd.

Uitloggen
Via deze menuoptie wordt u uitgelogd in het programma. U wordt ook uitgelogd als alle internet vensters van Intelly zijn afgesloten.