DOCUMENTEN

Om optimaal gebruik te kunnen maken van het Documentsysteem dienen de stamgegevens te worden ingericht.

Het betreft de volgende stamgegevens:
 

Security levels

Stamgegevens > Algemeen > Documenten> Security levels

Door aan een document een Security level toe te kennen, kan worden bepaald welk beveiligingsniveau minimaal vereist is om een gebruiker toegang te geven tot het inzien of bewerken van een document.

Document groepen

Stamgegevens > Algemeen > Documenten> Document groepen

Door aan een document 1 of meerdere documentgroepen toe te kennen, kan worden bepaald welke groepen binnen een bedrijf toegang mogen krijgen tot het document.

Document type

Stamgegevens > Algemeen > Documenten> Document type

Door aan een document een documenttype toe te kennen kunnen documenten worden onderverdeeld.

Document Importeren e-mailadressen

Stamgegevens > Algemeen > Documenten> import e-mailadressen

-

Document Importeren e-mailadressen genereren

Stamgegevens > Algemeen > Documenten> Import e-mailadressen genereren

U kunt hier de juiste documentgroep kiezen met een of meer document types en het security level. Voor alle gekozen document types wordt een apart e-mailadres aangemaakt. Als de juist documenten met het juiste e-mailadres verstuurd worden naar Intelly worden deze documenten ook bij deze document types getoond.

-

Documenten Herkenning beheer

Stamgegevens > Algemeen > Documenten > Herkenning beheer

-

 

Documenten

Documentstroom

Stamgegevens > Algemeen > Documenten > Documentstroom

Wanneer een gescand document, bijvoorbeeld een inkoopfactuur, nog moet worden ingeboekt in de administratie, dan is het mogelijk om hier een documentstroom voor in te richten. Nadat het document is gescand komt het in de ToDo manager terecht. Afhankelijk van de inrichting moet het document dan een traject afleggen, bijvoorbeeld het aanmaken van een factuur en het doorboeken van die factuur.
Klik op inkoopfactuurstroom voor een uitgebreide beschrijving.

Het inrichten van de ToDo procedures wordt uitgelegd bij document types. De overige instellingen zijn opgesplitst in Inkoop en Verkoop: