Root

In de root bevinden zich een aantal basisinstellingen. Het rootmenu klapt open wanneer u op Root menu optieshet icoon links bovenin het scherm klikt.
 
home

Homepage

De homepage is het scherm dat verschijnt wanneer u bent ingelogd. Via deze menuoptie komt u weer op de homepage. Het is mogelijk om de homepage aan te passen. Zo kan bijvoorbeeld ingesteld worden dat hier standaard het boekhoudprogramma wordt geopend. Hoe dit is in te richten staat beschreven bij Persoonlijke instellingen, zie onderwerp Navigatie.


documenten

Documenten

Via deze menuoptie komt u in de Document Manager. De werking hiervan is beschreven bij Document Manager.


relaties

Relaties

Via deze menuoptie komt u in het relatiebestand. Dit zijn dezelfde relaties die staan onder Stamgegevens > Algemeen > Relaties > Relaties. De mogelijkheden binnen de relaties worden hier uitgelegd.
Wanneer op het Gele map leeg-icoon van een relatie klikt krijgt u de volgende opties:

  • Overzichtoptie bewerken Openen van de relatiekaart
  • Overzichticoon kopiĆ«ren Begeleidend schrijven aanmaken van een relatie
  • Overzichtoptie google maps Routebeschrijving naar de relatie
  • Overzichtoptie verwijderen Verwijderen relatie

overzicht

Relatie overzicht

Via deze menuoptie krijgt u een uitdraai van de n.a.w. gegevens van alle relaties met eventuele contactpersonen.


persoonlijk

Persoonlijke instellingen

Via deze menuoptie kunt u uw persoonlijke instellingen wijzigen. Dit wordt hier uitgelegd.


uitloggen

Uitloggen

Via deze menuoptie wordt u uitgelogd in het programma. U wordt ook uitgelogd als alle internet vensters van Intelly zijn afgesloten.