Intelly Business Enterprise

Offerte - Overzichten - Relatie overzicht

Het relatie overzicht geeft per relatie de totale bedragen per fase weer.
Het overzicht is als volgt opgebouwd:

• Er kan vooraf een Datum van en een Datum tot worden opgegeven om de selectie te bepalen voor het offerte overzicht. Standaard zijn deze velden leeg waardoor alles wordt getoond.
• Relatie: In deze kolom staan onder elkaar de relaties waarvoor offertes zijn opgemaakt.
• Totaal: Hier staat het totaal bedrag van alle opgemaakte offertes per relatie. In dit totaal bedrag worden de geannuleerde en afgewezen offertes buiten beschouwing gelaten.
• Fases: Elke offerte fase is een aparte kolom met daarin het totaal bedrag van offertes uit die fase per relatie. Wanneer een offerte in de fase Order staat, dan wil dat zeggen dat de offerte is doorgezet naar een order. Staat de offerte in fase Geannuleerd of Afgewezen, dan is de offerte voor de relatie niet meer actief.
• Onderaan het overzicht staan alle eindtotalen per kolom weergegeven.