Document kenmerken - Document types - Explorer upload

Stamgegevens > Algemeen > Documenten > Document types > Tabblad: Explorer upload

In dit tabblad kunt u instellen dat documenten voor een bepaald document type, rechtstreeks vanuit de Windows Verkenner via de Intelly Client kunnen worden verzonden naar Intelly.
Drie instellingen zijn belangrijk voor een goede verzending van de documenten:

Instelling 1:
U dient een vinkje te zetten bij Upload vanuit Windows Explorer.
Als dit niet aan staat, kunt u vanuit uw computer geen documenten naar Intelly verzenden naar dit document type.

Instelling 2:
Tevens dient u een extensie toe te voegen van een bestand dat vervolgens kan worden verzonden naar Intelly. Dit kan per document type verschillen.
In bovenstaande afbeelding zijn voor het document type 'Inkoop - factuur' twee extensies via het dropdown-menu geselecteerd.
- Extensie doc: Dit betreft een Microsoft Word document.
- Extensie pdf: Dit betreft een Adobe Acrobat document.
Deze extensies zijn de meest voorkomende extensies voor een bruikbaar document. Iets invullen bij 'Explorer omschrijving' is niet noodzakelijk.

Instelling 3:
U dient de Intelly Client op uw computer aan te hebben staan.
Binnen de instellingen van de Intelly Client (Rechtermuisknop > Instellingen) dient u het juiste niveau en de groep te hebben geselecteerd.

Harde schijf werkstation

Nu gaat u naar de locatie op uw harde schijf waar het document, dat u wil verzenden naar Intelly, is opgeslagen.
Vervolgens klikt u met de rechtermuisknop op het bestand.
Kies vervolgens de bovenste optie 'Verzenden naar Intelly' en vervolgens het document type dat u het document wil meegeven. In onderstaande afbeelding is alleen het document type 'Inkoop - factuur' ingesteld en dus selecteerbaar.